Digitaliser et simplifier votre métier de conseil en patrimoine

La plateforme Moments de Vie vous accompagne tout au long de vos rendez-vous pour vous simplifier votre relation client.

6 raisons de nous choisir pour vous accomagner

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Une interface simple d'utilisation

Moments de vie propose une solution de suivi de l'état de concrétisation des projets de vie de vos clients. Une actualisation en temps réel des actifs grâce à une fonctionnalité d'agrégation intégrée.

uNE gestion LONG-TERME

Moments de vie a développé une technologie combinant une allocation stratégique automatisé, définissant les grands équilibres actif-passif le patrimoine de vos clients incluant des niveaux de probabilité de besoins de liquidité de court à long terme.

Une solution digitale

Moments de vie propose un extranet doublé d’un CRM qui permet au conseiller de gérer ses clients, depuis la souscription jusqu’aux actes de gestion, en passant par le profilage de risque et/ou investisseur, le KYC/LAB, le conseil automatisé dynamique.

Un outil de Stress-TEST

L'outil inclut des simulation de stress test afin de mieux affiner une allocation tactique basé une anticipations de court terme sur les performances relatives des grandes classes d’actifs qui le composent.

Participez à notre démonstration en ligne

Un rendez-vous de 15 minutes pour découvrir le fonctionnement et explication de toutes les fonctionnalités.

Optimisez votre temps commercial et recentrez vous sur la relation client

Améliorer l’expérience de vos clients en réduisant le temps de traitement avec une interface simple et intuitive

Projets de vie
sélection des produits d'épargne

Digitalisez votre devoir de conseil... et simplifiez vous la vie !

Renforcer votre devoir de conseil en standardisant les recommandations

Découvrez une solution digital qui s'intègre à votre parcours client

Améliorer le taux de transformation avec une solution simple, transparente et intuitive

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Contacts

Pour toute demande, veuillez envoyer un courriel à

Contact@momentsdevie.com