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La plateforme Moments de Vie vous accompagne tout au long de vos rendez-vous pour vous simplifier votre relation client.
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Une interface simple d'utilisation
Moments de vie propose une solution de suivi de l'état de concrétisation des projets de vie de vos clients. Une actualisation en temps réel des actifs grâce à une fonctionnalité d'agrégation intégrée.
uNE gestion LONG-TERME
Moments de vie a développé une technologie combinant une allocation stratégique automatisé, définissant les grands équilibres actif-passif le patrimoine de vos clients incluant des niveaux de probabilité de besoins de liquidité de court à long terme.
Une solution digitale
Moments de vie propose un extranet doublé d’un CRM qui permet au conseiller de gérer ses clients, depuis la souscription jusqu’aux actes de gestion, en passant par le profilage de risque et/ou investisseur, le KYC/LAB, le conseil automatisé dynamique.
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L'outil inclut des simulation de stress test afin de mieux affiner une allocation tactique basé une anticipations de court terme sur les performances relatives des grandes classes d’actifs qui le composent.
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